Nos Réalisations Exceptionnelles
Découvrez notre parcours d'excellence et les reconnaissances qui témoignent de notre expertise dans le domaine financier
Distinctions et Reconnaissances
Notre expertise reconnue par les plus grandes institutions financières et organismes de certification européens
Prix Excellence Financière 2024
Récompense décernée par l'Association Française des Gestionnaires de Patrimoine pour notre approche innovante et nos résultats exceptionnels dans l'accompagnement de nos clients.
Certification ISO 27001 Sécurité
Certification internationale attestant de notre engagement envers la sécurité des données et la protection des informations financières de nos clients selon les standards les plus exigeants.
Trophée Innovation FinTech 2023
Reconnaissance de notre solution technologique révolutionnaire qui simplifie la gestion financière et améliore l'expérience utilisateur de manière significative.
Label Qualité Service Client
Distinction obtenue auprès de l'organisme indépendant NF Service qui valide notre excellence dans la relation client et notre niveau de service irréprochable.
Certifications Professionnelles
AMF Conseiller en Investissement
CIF Gestionnaire de Patrimoine
RGPD Conformité Data
Résultats Mesurables
Des chiffres qui témoignent de notre impact positif et de la confiance que nous accordent nos clients
Clients Accompagnés
Particuliers et entreprises qui nous font confiance depuis 2019
Économies Générées
Montant total des optimisations fiscales et financières réalisées
Satisfaction Client
Basé sur 12,000 avis clients collectés en 2024
Temps de Réponse
Délai moyen pour traiter une demande client
Expansion Régionale
Ouverture de 5 nouvelles agences en région et recrutement de 25 conseillers spécialisés pour mieux servir nos clients sur l'ensemble du territoire français.
Partenariat Stratégique
Signature d'un accord avec trois grandes banques françaises pour proposer des solutions financières innovantes et élargir notre gamme de services.
Certification Excellence
Obtention du label "Entreprise Responsable" décerné par l'organisme indépendant EcoVadis pour notre engagement environnemental et social.